Número de lojas fechadas nos EUA atinge nível mais alto desde a pandemia

Os fechamentos de lojas nos EUA no ano passado atingiram o nível mais alto desde a pandemia — e espera-se que ainda mais locais fechem este ano, à medida que os dólares dos consumidores vão para poucos vencedores da indústria, segundo uma análise da Coresight Research.

Grandes varejistas, incluindo Party City e Macy’s, fecharam 7.325 lojas em 2024, de acordo com os dados do grupo de consultoria de varejo. Esse é o maior salto desde que os varejistas nos EUA fecharam quase 10.000 lojas em 2020, ano em que a pandemia de Covid começou.

Até agora, este ano, os fechamentos continuam a aumentar. Os varejistas já anunciaram 1.925 fechamentos de lojas até 10 de janeiro de 2025.

Os cinco varejistas que anunciaram mais fechamentos este ano são

• Party City,
• Big Lots,
• Walgreens Boots Alliance,
• 7-Eleven e
• Macy’s.

Projeções e divisão no mercado

A firma de consultoria de varejo projeta que os varejistas fecharão cerca de 15 mil lojas este ano, à medida que algumas marcas tradicionais encolhem e pedem proteção contra falência, ou que empresas em liquidação encerrem locais.

Os números impressionantes refletem a clara divisão entre os varejistas que estão ganhando participação de mercado e aqueles que perderam terreno. Amazon, Costco e Walmart cresceram à medida que os consumidores buscam valor e conveniência. Por outro lado, algumas redes menores e varejistas especializados lutam para manter as portas abertas ou foram forçados a reduzir o tamanho.

Aumento nas falências de varejo

Um aumento nas falências contribuiu para o alto número de fechamentos em 2024. De acordo com os dados da Coresight, houve 51 falências de varejo em 2024, em comparação com 25 em 2023. Algumas delas, como a Party City, têm a maioria dos fechamentos ocorrendo em 2025.

Os gastos dos consumidores permaneceram fortes — mas uma parte maior dos dólares foi para menos varejistas. As vendas de fim de ano aumentaram 4% ano a ano, chegando a US$ 994,1 bilhões (aproximadamente R$ 5,25 trilhões) de 1º de novembro a 31 de dezembro, segundo a National Retail Federation, o principal grupo comercial da indústria. Esse total exclui concessionárias de automóveis, postos de gasolina e restaurantes.

Isso está mais ou menos em linha com os gastos de fim de ano pré-pandemia, que aumentaram em média 3,6% de 2010 a 2019.

Varejistas especializados em apuros

Varejistas especializados, em particular, enfrentaram dificuldades: em dezembro, a rede de descontos Big Lots anunciou que fecharia todas as suas lojas após a venda da empresa não se concretizar, dias antes da The Container Store pedir proteção contra falência. A varejista de tecidos e artesanato Joann pediu proteção contra falência no início deste mês pela segunda vez em um ano.

Mas não foram apenas as lojas especializadas. No ano passado, o maior número de fechamentos veio da Family Dollar, que pertence à Dollar Tree, CVS Health, Conn’s, rue21 e Big Lots, respectivamente. A Conn’s, uma varejista de artigos para o lar e móveis, e a rue21, uma varejista de moda para adolescentes, fecharam todas as lojas depois que a empresa-mãe pediu proteção contra falência em 2024.

John Mercer, chefe de pesquisa global da Coresight, disse que a culpa é das ameaças competitivas, e não de uma queda na demanda.

“A demanda pode ser forte entre os consumidores, mas para onde está indo parte desse aumento de demanda? Para onde está sendo direcionada?” ele disse.

Ele afirmou que os varejistas que estão fechando lojas tendem a se enquadrar em três categorias: estão fechando todos os locais como parte de uma liquidação, como a Big Lots; fechando muitas de suas lojas após um pedido de falência do Capítulo 11, como a The Container Store; ou reduzindo sua presença à medida que se adaptam às rápidas mudanças nas preferências dos consumidores, como as drogarias Walgreens e CVS e a loja de departamentos Macy’s.

A Macy’s, por exemplo, está no meio do fechamento de cerca de 150 de suas lojas homônimas em todo o país até o início de 2027. A operadora de lojas de departamentos vem fechando cerca de 50 dessas por ano, desde que fez o anúncio no início de 2024. Está abrindo um número limitado de lojas que são versões menores e fora de shopping de suas lojas homônimas e novos locais de suas marcas de melhor desempenho, Bloomingdale’s e a rede de beleza Bluemercury.

Novatos e mudanças de tendências

Alguns novatos estão tirando vendas dos varejistas tradicionais, disse Mercer. A Coresight estima que as empresas chinesas de comércio eletrônico Shein e Temu arrecadaram juntas cerca de US$ 100 bilhões (aproximadamente R$ 600 bilhões) em vendas no ano passado, com a maioria disso vindo de fora dos EUA.

Por exemplo, mais americanos estão recorrendo a sites como Temu para balões de festa e caixas de armazenamento, o que pode ter contribuído para os pedidos de falência da Party City e da The Container Store no ano passado, disse ele.

Mesmo uma pequena queda percentual nas vendas pode ser um golpe para as lojas dos varejistas, que têm custos fixos altos como aluguéis e mão de obra, disse Mercer.

Impacto das mudanças populacionais e do mercado

Alguns fatores únicos ampliaram a lacuna entre aberturas e fechamentos de lojas, de acordo com David Silverman, analista de varejo da Fitch Ratings. Quando um âncora principal de shopping como a Macy’s fecha, ele disse que isso pode levar varejistas menores a sair também. À medida que algumas lojas em shoppings ou centros comerciais fecham, elas também estão sendo substituídas por estúdios de fitness, clínicas de atendimento urgente ou apartamentos em vez de outra loja de varejo.

Ele acrescentou que mudanças populacionais durante a pandemia de Covid mudaram os padrões de tráfego das lojas dos varejistas e afetaram onde eles podem querer estar localizados.

“A maioria das empresas não está adicionando um número significativo de metragem quadrada e mesmo aquelas que até recentemente estavam adicionando muito, como as lojas de dólar, estão repensando suas presenças,” ele disse.

Silverman disse que espera que mais lojas continuem a fechar do que abrir nos EUA, à medida que o crescimento dos varejistas vem das vendas online e à medida que as empresas maiores abocanham uma fatia maior do mercado. Algumas delas, como o Walmart, adicionam muito mais volume com uma loja do que os varejistas especializados conseguem com as dezenas de locais que fecham, acrescentou.

Os investidores em breve receberão uma atualização sobre quais varejistas estão superando ou ficando aquém das expectativas. A maioria dos grandes varejistas divulgará seus resultados trimestrais de fim de ano a partir de meados de fevereiro.

Alguns varejistas, incluindo Kohl’s e Macy’s, anunciaram seus próprios planos para fechamento de lojas antes de compartilharem os resultados trimestrais completos. A Kohl’s afirmou no início deste mês que fechará 27 lojas com baixo desempenho até abril, além de encerrar um centro de atendimento de e-commerce em San Bernardino, Califórnia, em maio.

Abertura de lojas em alta

Há algumas notícias animadoras para a indústria do varejo, no entanto: as aberturas de lojas também aceleraram no ano passado nos EUA para 5.970 — o maior número desde que a Coresight começou a rastrear aberturas e fechamentos de lojas em 2012. A empresa prevê que esse número se manterá praticamente estável em 2025, com estimativa de 5.800 lojas sendo abertas.

No ano passado, Dollar General, Dollar Tree, 7-Eleven, a loja de conveniência mexicana Oxxo e Five Below registraram o maior número de aberturas de lojas.

Até agora, este ano, os cinco principais varejistas em termos de aberturas de lojas anunciadas nos EUA são Aldi, JD Sports, Burlington Stores, Pandora e Barnes & Noble, respectivamente.

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