Hapvida vende operação de ambulâncias avaliada em R$ 150 mi

Subsidiária estava à venda desde março e tem uma frota de mais de 220 veículos

A Hapvida está empenhada em fortalecer sua estrutura de capital e, como parte desse esforço, concluiu a venda de sua subsidiária São Francisco Resgate, especializada no transporte de pacientes, para a Elo Conservação e Manutenção de Infraestrutura. O valor total da transação, que inclui uma frota de mais de 220 ambulâncias, foi estimado em R$ 150 milhões.

Essa venda é parte de uma série de medidas tomadas pela empresa para fortalecer suas finanças, incluindo uma oferta subsequente de ações (follow-on) realizada em abril, que gerou R$ 1 bilhão em recursos, e uma operação de sale and leaseback concluída no final de março. Nessa operação, a família Pinheiro, controladora da Hapvida, investiu R$ 1,25 bilhão para adquirir imóveis da empresa, que serão posteriormente alugados para a própria operadora.

A Hapvida afirma que a venda da São Francisco Resgate também ajudará a empresa a focar em sua estratégia de verticalização e integração com a NotreDame Intermédica, adquirida em 2021. No entanto, a conclusão da transação está sujeita à aprovação do Cade.

A venda da São Francisco Resgate foi iniciada em março, juntamente com a healthtech Maida, após ambas serem consideradas ativos não estratégicos para a empresa, conforme relatado antecipadamente pelo Valor.

A incorporação da operação de ambulâncias ocorreu em 2019, quando a Hapvida adquiriu o Grupo São Francisco por R$ 5 bilhões. Atualmente, a São Francisco Resgate possui 16 contratos de operação em diferentes áreas, incluindo concessões rodoviárias, o Aeroporto de Guarulhos e operações industriais, atendendo a um total de 165 cidades. A frota de ambulâncias é exclusivamente dedicada a esses contratos e não presta serviços para a rede da Hapvida ou da NotreDame.

Antes dessas operações, no balanço do quarto trimestre, a empresa reportou uma dívida líquida de R$ 5,8 bilhões, com uma alavancagem de 2,45 vezes. Os resultados do primeiro trimestre serão divulgados nesta segunda-feira à noite.

Fonte: Pipeline Valor

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